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2016年工业机器人行业深度分析报告.doc

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2016 年工业机器人行业深度分析报告 内容目录 1. 谈智能制造,离不开工业机器人 6 1.1. 1.2. 中国制造 2025,缔造“制造强国”战略 6 智能制造是中国制造 2025 的灵魂 1.2.1. “智能制造”愿景描述 1.2.2. 6 6 6 智能制造是中国制造 2025 的核心 7 7 1.3. 智能制造,工业机器人领舞 1.3.1. 智能制造是从端到网的智能连接 1.3.2. 工业机器人是智能制造的重要基础 8 2. 中国是最具潜能的工业机器人发展国家 9 2.1. 工业机器人在发达国家已经获得快速发展 9 2.2. 工业机器人在中国还有很高发展潜能 11 2.2.1. 我国已成为工业机器人最大的消费市场,景气度仍在提升 11 2.2.2. 未来这种趋势会保持吗? 12 2.2.3. 国产机器人迎来巨大替代空间 13 3. 工业机器人产业链分析 13 3.1. 工业机器人产业链 13 3.2. 核心零部件——市场需求广阔,亟需国产化突破 16 3.2.1. 减速器——机器人的关节,不能缺失之痛 17 3.2.2. 伺服电机:工业机器人的必不可少的关键零部件 3.2.3. 控制器:与国际差距最小的机器人零部件 22 3.2.4. 集成:目前大多数国内机器人厂商业务集中于此,竞争激烈 26 4. 重点公司关注 ....................................... 错误!未定义书 签。 4.1. 标的全揽 28 4.2. 华恒股份:机器人自动化装备专家,机器人减速器新三板唯一标的 32 4.3. 福德股份:以价格和服务提供差异化优势的本体机器人企业 40 20 4.4. 伯朗特:朝机械手臂龙头迈进 42 45 4.5. 江苏北人:领先的焊接机器人系统集成解决方案提供商 4.6. 沃迪装备:机器人自动化搬运包装领域以及智能食品装备领域的领先 者 47 图表目录 图 1:智能制造产业发展层次阶段 8 图 2:智能制造细分产业链 8 图 3:多关节机器人是运用最为广泛的机器人 图 4:工业机器人的发展历程 9 9 图 5:全球工业机器人处在景气期 10 图 6:世界各国工业机器人发展程度示意图 10 图 7: 日本和欧洲是工业机器人的主要产地,四大家族占据了约 50%的市场份额 11 图 8:我国已成工业机器人最大市场 11 11 图 9:中国工业机器人增速领先发达国家 图 10:我国工业机器人密度显著低于世界发达国家及全球平均水平 12 图 11:我国城镇制造业人员平均年工资 图 12:机器人价格逐年下降 图 13:机器人产业链 14 12 12 图 14:工业机器人的组成 14 图 15:工业机器人构成图 14 图 16:机器人核心零部件 15 图 17:机器人核心零部件成本占比超 70% 15 图 18:2015-2017 国内工业机器人、减速机、伺服电机需求规模 图 19:进口 RV 减速器成本是国产 RV 减速器成本的三倍 16 图 20:六轴机器人的关节 17 图 21:每个关节都要用到不同的减速机产品 图 22:谐波齿轮减速器结构 18 17 16 图 23:RV 减速器结构 18 图 24:Hamonica Drive 半个多世纪的发展史 图 25:Nabtesco 的前世今生 18 18 图 26:Nabtesco 精密减速机产品发展过程 19 图 27:伺服电机 20 图 28:伺服驱动器 20 图 29:我国伺服系统市场规模 21 图 30:国内伺服市场份额 21 图 31:我国伺服系统的发展阶段 图 32:机器人控制器硬件部分 23 图 33:机器人控制器软件结构 23 图 34:2013 年中国工业机器人控制器市场份额 图 35:机器人本体按结构分类图 24 25 23 22 图 36:2013 年我国机器人安装数量按行业分布 图 37:在非汽车领域,国产机器人具有一定竞争力 25 图 38:系统集成制造成功案例:点焊机器人系统 图 39:系统集成制造成功案例:点焊机器人系统 26 26 图 40:机器人系统集成商占了中国机器人市场的大壁江山 27 图 41:华恒股份产业结构 32 图 42:华恒股份产品结构 32 图 43:公司近两年营业收入下滑 图 44:公司近两年归母净利下滑 图 45:华恒股份近三年收入明细 图 46:华恒股份近三年收入结构 34 34 34 34 35 35 35 35 35 图 47:华恒股份各产品收入增速情况 图 48:下游徐工机械近几两年收入下滑 图 49:下游三一重工近几年收入下滑 图 50:下游徐工机械近两年净利下滑 图 51:下游三一重工近两年净利下滑 图 52:智能物流控制系统 36 图 53:AGV 在调度 36 图 54:北超伺服营收明细 37 图 55:北超伺服营收结构 37 图 56:北超伺服营业收入保持增长 37 图 57:北超伺服归母净利情况 37 图 58:北超伺服积极开拓新应用领域 38 图 59:北超伺服研发费用保持 36%的增长 38 图 60:北超伺服研发费用率在 10%-20%左右 图 61:电主轴生产车间 39 38 图 62:北超伺服服务网络 39 图 63:公司主营业务收入增长迅速 40 图 64:公司尚未进入稳定盈利阶段 40 图 65:公司研发费用率在 10%以上 41 图 66:谐波减速器是福德股份的重点研发支出对象 41 图 67:公司机械手产品 图 68:公司机械手产品 42 42 图 69:公司自动化生产线整体解决方案-横走式机械手 42 图 70:公司自动化生产线整体解决方案-整厂 图 71:伯朗特营业收入快速增长 图 72:伯朗特归母净利快速增长 43 43 43 43 44 42 图 73:收购标的产品-斜臂控制系统 图 74:收购标的产品-冲床控制系统 图 75:伯朗特收购标的近三年营收利润 图 76


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